금융 서비스 워크플로우를 위한 Claude 에이전트 및 스킬 세트
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GitHub금융투자업(IB, 리서치, PE 등)의 핵심 워크플로우에 특화된 에이전트와 스킬 세트를 제공하여 재무 분석 및 보고서 작성 과정을 자동화합니다.
- Claude Cowork 플러그인과 Managed Agents API를 통해 배포가 가능하며, 각 에이전트는 필요한 스킬을 자체적으로 묶어 제공하는 모듈형 구조가 특징입니다.
- 시장 조사, 가치평가(DCF/LBO), 월말 결산 등 재무 전문가의 반복적이고 시간이 많이 소요되는 작업을 효율적으로 지원합니다.
- 모든 산출물은 참고용 초안이며, 투자, 법률, 회계 등 전문적인 조언으로 간주될 수 없습니다. 최종 검증과 책임은 사용자에게 있음을 반드시 유의해야 합니다.
본 리포지토리는 투자은행, 주식 리서치, 사모펀드(PE), 자산 관리 등 금융 서비스 분야의 핵심 워크플로우에 특화된 와 스킬을 제공합니다. 각 에이전트는 자체적으로 필요한 스킬과 데이터 커넥터를 묶어 배포되는 모듈형 구조를 가지고 있으며, 사용자는 자신의 업무에 맞는 에이전트를 선택하여 활용할 수 있습니다.
시스템은 Claude Cowork 플러그인으로 설치하거나 사용자 워크플로우 엔진 뒤에서 Managed Agents 를 통해 배포하는 두 가지 방식으로 이용 가능합니다. Pitch Agent(브랜드 피치 덱 생성), Market Researcher(산업 개요 및 경쟁사 분석), GL Reconciler(원장 대사) 등 다양한 전문 에이전트가 준비되어 있으며, 모든 산출물은 최종 검토와 승인을 위해 인간의 확인이 필요한 초안입니다.
시스템은 파일 기반으로 구성되며, 핵심 스킬과 데이터 커넥터는 `financial-analysis` 코어 플러그인에 중앙 집중화되어 있습니다. 이 코어 플러그인은 Morningstar, S&P Global, FactSet 등 다양한 금융 데이터 제공업체와 (Model Context Protocol) 서버를 통해 연결됩니다. 또한, 에이전트 외에도 산업별 전문 스킬과 명시적 명령어(`/comps`, `/dcf` 등)가 추가되어 워크플로우의 깊이를 더합니다.
용어 풀이
- 에이전트
- 목표를 받으면 스스로 계획을 세우고 도구를 써서 여러 단계의 작업을 해내는 AI.
- API
- 프로그램끼리 기능을 주고받는 약속된 창구. AI 모델은 보통 API로 불러 써요.
- MCP
- AI가 외부 도구·데이터와 연결되는 방식을 정한 공개 표준. Anthropic이 처음 공개했어요.